Manual do GUERREIROLOJA

Primeiros passos

Para: quem está começando

1. Cadastrar a sua loja

1. Acesse guerreiroloja.com.br e clique em Cadastrar minha loja.
2. Preencha o nome da loja, o tipo de loja (moda e vestuário, presentes, cosméticos, eletrônicos…), o CPF ou CNPJ (ainda não tem empresa aberta? use o seu CPF), telefone e endereço. Se quiser, já envie o logo — ele aparece no menu do sistema.
3. No final, informe o seu nome, e-mail e uma senha. Esse será o usuário Administrador, com acesso a tudo.
4. Clique em Cadastrar loja.
5. Aparece a tela Cadastro recebido: por segurança, todo cadastro novo passa por uma liberação antes do primeiro acesso. Quando a sua loja for liberada, você recebe um e-mail e já pode entrar.

2. Entrar no sistema

Na página inicial, clique em Entrar, digite o e-mail e a senha. Esqueceu a senha? Use o link Esqueci minha senha na própria tela — você recebe um e-mail para criar uma nova.

3. Conhecendo a tela inicial

Depois de entrar, você vê o Painel: produtos ativos, vendas do dia, quanto já foi faturado hoje e quantos itens estão com estoque baixo. Os atalhos grandes levam direto para as funções mais usadas.

À esquerda fica o menu, dividido em Vendas, Estoque e compras, Financeiro e Configurações. Cada pessoa vê só o que o seu papel permite (veja Funcionários). No celular, o menu abre pelo botão no topo.

Minha loja e funcionários

Para: Administrador

Dados da loja e logo

1. No menu, clique em Configurações → Minha loja.
2. Confira o nome e o CNPJ. Para colocar o logo, clique em Adicionar logo e escolha a imagem.
3. Clique em Salvar.

Tipo de loja e nome das variações

Ainda em Minha loja, o Tipo de loja ajusta o sistema ao que você vende. Ele define como as variações dos produtos se chamam em todas as telas (cadastro, estoque, PDV, etiquetas) e se um produto novo já vem com variações:

• Moda e vestuário (roupas, calçados, bolsas, acessórios e bijuterias, tudo junto): Tamanho / Cor — produto novo com variações. Em calçado, o tamanho é a numeração (34, 35, 36...). Para bolsa, cinto ou bijuteria, desligue Este produto tem variações no cadastro do produto.
• Eletrônicos e acessórios de celular: Modelo / Cor — com variações.
• Presentes, cosméticos e outros: produto novo já vem sem variações (cada item cadastrado sozinho).

Os nomes são só sugestões: dá para escrever o que fizer sentido na sua loja (ex.: Voltagem, Fragrância).

Logo abaixo dos nomes há duas opções: Produto novo já vem com variações e Produto novo já controla estoque. Se você desligar a segunda, todo produto novo já nasce sem controle de estoque: a venda não confere nem baixa a quantidade. Quando quiser controlar um produto, é só ligar Controla estoque no cadastro dele.

Cadastrar funcionários

Cada pessoa que usa o sistema deve ter o próprio acesso — assim você sabe quem abriu o caixa, quem vendeu e quem mexeu no estoque.

1. Clique em Configurações → Funcionários e depois em Novo funcionário.
2. Informe o nome, o e-mail (é o login), uma senha inicial e o papel.
3. Clique em Cadastrar e passe o e-mail e a senha para a pessoa. Para tirar o acesso de alguém, use Desativar.

Configuração fiscal e certificado digital

Só é necessário para quem vai emitir nota fiscal (NFC-e). Em Minha loja → Configuração fiscal preencha CNPJ, Inscrição Estadual, regime tributário, endereço completo (o botão Buscar completa pelo CEP) e o CSC gerado no portal da Sefaz do seu estado. Na aba Certificado digital, envie o arquivo do certificado A1 (.pfx) e a senha dele.

Resumo fiscal para o contador

No fim da tela de Configuração fiscal, o botão Resumo para o contador conferir abre uma página pronta para imprimir ou salvar em PDF. Ela mostra os dados da empresa (CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, certificado, séries), as regras fiscais que o sistema usa na nota (CSOSN, CFOP, PIS/COFINS), perguntas para o contador responder e a lista de todos os produtos com o NCM cadastrado, com uma coluna em branco para ele anotar o NCM correto. Os produtos sem NCM aparecem no topo, em vermelho: eles saem na nota com um NCM genérico de vestuário, e o contador precisa informar o certo.

Produtos e variações

Para: AdministradorEstoquista · os outros papéis só consultam

No GUERREIROLOJA, o produto é a peça (ex.: Calça Jeans Skinny) e as variações são os tamanhos e cores dela (38 Azul, 40 Azul…) — ou numeração, modelo, volume, conforme o tipo de loja. Cada produto tem uma referência (um número que o sistema gera sozinho) e cada variação tem o próprio estoque e o próprio código de barras, montado em cima dessa referência. Itens vendidos só por unidade (bolsa, presente, perfume) podem ser cadastrados sem variações.

Lista de produtos

Em Estoque e compras → Produtos você vê todos os produtos, com preço e estoque total. Use a busca para achar pelo nome, pela referência ou pelo código (de barras do produto ou o código de uma variação). A lista mostra uma linha por produto, sem os tamanhos: para ver as variações, clique em Detalhes.

Cadastrar um produto novo

1. Clique em Novo produto.
2. Preencha os campos (veja a tabela abaixo) e clique em Salvar.
3. Você vai para a página do produto, onde cadastra as variações (próximo passo).

Categorias

As categorias aparecem como uma lista de seleção no cadastro do produto, o que evita o mesmo nome escrito de jeitos diferentes (Saia, Saias…). Lojas de roupas já começam com uma lista pronta (Blusas, Calças, Camisetas, Vestidos, Saias, Shorts, Biquínis, Conjuntos e outras) que você pode mudar à vontade.

Para gerenciar a lista, vá em Estoque e compras → Categorias (Administrador e Estoquista):

• Nova categoria — digite só o nome e salve.
• Editar — mudar o nome atualiza também todos os produtos que usam aquela categoria. Desmarque Ativa para ela sair da lista do cadastro sem apagar nada.
• Excluir — só aparece para categorias que nenhum produto usa. Se estiver em uso, inative em vez de excluir.

Cadastrar tamanhos e cores (variações)

Só para produtos com a opção Este produto tem variações ligada. Produto sem variações não tem essa etapa: a página dele mostra direto o código de barras e o estoque, e no caixa ninguém precisa escolher tamanho ou cor.

1. Na página do produto, vá em Adicionar variação.
2. Informe o Tamanho (P, M, 38…), a Cor e a quantidade que você tem hoje.
3. Clique em + Adicionar. Repita para cada tamanho/cor.

Etiquetas com código de barras

Para: AdministradorEstoquista

1. Abra o produto e clique em Imprimir etiquetas.
2. Em cada variação, informe quantas etiquetas imprimir (o sistema já sugere a quantidade em estoque).
3. Escolha a impressora: Etiquetadora térmica (rolo) ou Impressora comum (folha A4). Na etiquetadora, o seletor Modelo de etiqueta já traz os tamanhos prontos: Argox 33x22 mm (3 colunas) e Zebra ZD230 50x30 mm (2 colunas). Marque se quer o nome da loja na etiqueta e escolha como o preço aparece (veja abaixo).
4. Confira a prévia e clique em Imprimir.

Como o preço aparece na etiqueta

No seletor ao lado do nome da loja, escolha:

• Preço normal — por exemplo, R$ 159,90.
• Preço disfarçado — sai em uma única linha, 159-90/1000284: o preço em reais e centavos, uma barra e a referência do produto. Parece um código, e o cliente não percebe que é o preço. Nesse modo o código da peça em texto não sai embaixo do código de barras, para caber na etiqueta pequena.
• Preço em letras — cada número do preço vira uma letra de uma chave de 10 letras da loja (cadastrada em Minha loja, no campo Chave do preço disfarçado). Só quem tem a chave lê o preço.
• Sem preço.

Configurar a etiquetadora Argox (OS-214) no Windows

Isso se faz uma vez por computador, em Windows → Impressoras → Argox → Preferências de impressão:

1. Na aba Configuração de página, em Papel de etiquetas, clique em Novo.... Dê um nome (ex.: etq_mscollection), tipo Etiquetas cortadas com molde, tamanho 103 mm de largura × 22 mm de altura (3 etiquetas de 33 mm com 2 mm de espaço entre elas) e informe as larguras da cartela exposta nas laterais, se houver.
2. Na tela de etiquetas do sistema, escolha o modelo Argox 33x22 (3 colunas). O espaço entre colunas tem que ser 2 mm: a largura da página do sistema precisa ser igual à do papel do driver.
3. Na aba Papel de etiquetas, deixe Ação pós-impressão em Nenhum. Se escolher Destacar, a impressora passa a exigir que você aperte o botão FEED antes de cada impressão.
4. Na janela de impressão do Chrome: escolha a Argox, Margens: Nenhuma, Escala: Padrão e desmarque Cabeçalhos e rodapés.
5. Imprima uma linha só para testar. Se a última linha ficar dentro da impressora, aperte FEED uma vez no fim e destaque.

Estoque

Para: AdministradorEstoquista

Em Estoque e compras → Estoque você vê a quantidade de cada tamanho e cor. As cores ajudam: verde está ok, amarelo está baixo (5 ou menos) e vermelho zerado. A coluna Em romaneio mostra as peças que estão com clientes (veja Consignação).

Corrigir ou lançar estoque na mão

Na própria linha da variação, escolha o tipo, a quantidade e clique em :

• Entrada — soma à quantidade atual (ex.: chegou mercadoria sem nota).
• Saída — tira da quantidade atual (ex.: peça com defeito, doação).
• Ajuste — troca a quantidade pelo número informado (use depois de uma contagem/inventário — ou faça a contagem bipando, logo abaixo).

As vendas, as notas de entrada e os romaneios já mexem no estoque sozinhas — o lançamento manual é só para correções.

Inventário: contar o estoque bipando as peças

Para lançar o estoque de uma vez (carga inicial) ou conferir o que realmente tem na loja (inventário), use Estoque e compras → Contagem de estoque. Você bipa as peças e o sistema conta; só no fim, quando você finalizar, a contagem entra no estoque.

Como contar

1. Clique em Começar nova contagem (se quiser, dê um nome, como VITRINE ou ARARA 2).
2. Bipe cada peça, uma atrás da outra, em qualquer ordem — não precisa separar por modelo. Cada leitura soma 1 e toca um bip. Código não encontrado toca um som grave e mostra o aviso.
3. Peça que você já contou e bipou de novo soma na mesma linha (não cria uma linha nova). A peça lida mais recentemente aparece no topo da lista, com a quantidade já somada.
4. Errou? Na lista, mude a quantidade de uma peça ou clique na lixeira para tirá-la da contagem.
5. Quando terminar de contar tudo, clique em Finalizar contagem.

Finalizar: como lançar no estoque

Na tela de finalizar, o topo traz o resumo da conferência: quantas peças você contou e quantas o sistema tinha. Se existirem peças com saldo no sistema que não foram bipadas, a caixa fica amarela e diz quantos itens e peças ficaram de fora; se tudo foi contado, fica verde. Use esse resumo para perceber se esqueceu uma prateleira antes de lançar. Depois escolha como lançar:

• Somar ao estoque (entrada) — o contado é somado ao que já existe. É a escolha para a carga inicial, e dá para contar em etapas (vitrine hoje, depósito amanhã).
• Acertar o estoque (substituir) — o estoque das peças contadas passa a ser exatamente o número contado, e não é somado ao que o sistema tinha. É a escolha do inventário, quando o número do sistema não é confiável.

Zerar as peças que não foram contadas

No modo Acertar o estoque (substituir) aparece a opção "Zerar as peças que não foram contadas". Sem ela, peça que você não bipou continua com o número antigo. Marcando, o sistema entende que a contagem é a verdade: tudo o que tinha saldo e não foi bipado vai a zero.

• Clique em Ver as peças que seriam zeradas para conferir a lista antes.
• O sistema pede uma confirmação antes de lançar.
• A opção só vale ao substituir; no modo Somar ela fica desabilitada.
• Cada peça zerada fica registrada na Movimentação de estoque como "Contagem de estoque #N — não contada, zerada (estava X)", então dá para saber quanto havia antes.

Relatório: o que foi contado e o que foi zerado

Depois de lançada, abra a contagem em Contagem de estoque → Ver e clique em Imprimir. Saem duas listas:

• Peças contadas (incluídas no estoque) — cada peça, a quantidade contada e o estoque antes e depois;
• Peças zeradas (não contadas) — cada peça que foi retirada do estoque, o saldo que tinha antes e o total zerado.

Esqueci de contar uma peça. E agora?

Não precisa contar tudo de novo. Abra uma nova contagem só com a peça que faltou:

• Se ela não foi bipada nenhuma vez: bipe todas as unidades dela e finalize em Acertar o estoque (substituir), sem marcar "zerar as não contadas".
• Se foi bipada, mas faltaram algumas unidades: bipe só as que faltaram e finalize em Somar ao estoque.

Depois de lançar

O que foi lançado aparece no histórico de movimentos como "Contagem de estoque #N". Produtos que estavam marcados para não controlar estoque passam a controlar quando a contagem é lançada: daí em diante a venda confere e baixa o estoque deles, e não dá para vender peça sem estoque.

Conferir o estoque: movimentação do período

Para saber o que entrou, o que saiu e o que você tem, clique em Movimentação do período na tela de Estoque. A tela abre em branco: digite o código da peça (ou o nome do produto), escolha as datas (ou um atalho como "últimos 30 dias") e clique em Consultar. Para cada peça aparecem as colunas abaixo. A movimentação vale a partir do momento em que o produto passou a controlar estoque; o que aconteceu antes disso não aparece.

• Saldo inicial — quanto tinha no começo do período;
• Entradas — compras, contagem, trocas e peças que voltaram do romaneio;
• Vendas baixadas e Outras saídas (romaneio e baixas manuais);
• Ajustes e o Saldo final, comparado com o Estoque atual.

Clique no código de uma peça para ver o extrato dela, lançamento a lançamento, com o saldo depois de cada um. Marque Somar por produto para ver os totais por produto, e use Baixar para Excel para levar a conferência para uma planilha.

Histórico

O botão Ver movimentos mostra tudo o que entrou e saiu, com data e motivo.

Clientes

Para: todos os papéis

O cadastro de cliente é opcional na venda comum, mas é necessário para o romaneio e para emitir NF-e (nota com destinatário).

1. Clique em Vendas → Clientes e depois em Novo cliente.
2. Informe o nome e, se quiser, CPF/CNPJ, telefone, e-mail e endereço. Digitou um CNPJ? O cadastro vem sozinho da Receita (nome, endereço, telefone). É CPF? Digite o CEP e o endereço se completa sozinho.
3. Escolha se o cadastro é de um Cliente da loja ou de um Representante (veja abaixo).
4. Clique em Salvar. Para inativar um cliente sem perder o histórico, desmarque Ativo.

Cliente da loja ou representante

No cadastro, o bloco "Este cadastro é de um:" tem duas opções. Quem leva peças em romaneio para vender e recebe comissão é um Representante:

• Cliente da loja — o padrão. No cabeçalho do romaneio aparece Cliente.
• Representante — abre o campo Comissão do representante (%), de 0 a 100, obrigatório. No cabeçalho do romaneio aparece Representante, e a comissão é calculada sobre o que ele vender (veja Romaneio).

Fornecedores, compras e despesas

Para: Administrador

Quando chega mercadoria, lance a nota de entrada: o estoque sobe sozinho e as parcelas a pagar vão para o Painel Financeiro.

1. Cadastrar o fornecedor

Em Estoque e compras → Fornecedores, clique em Novo fornecedor e informe nome, CNPJ/CPF, telefone e e-mail.

2. Criar as condições de pagamento

Em Condições de pagamento, clique em Nova condição e crie as formas como você costuma pagar (ex.: 30/60/90 dias). Dentro da condição, adicione as parcelas: número, dias de prazo e o percentual do valor (a soma deve dar 100%).

3. Lançar a nota de entrada

1. Em Notas de entrada, clique em Lançar nota.
2. Bipe o código da peça ou busque pelo nome. Ajuste a quantidade e o custo que você pagou e clique em .
3. Repita para todos os itens da nota.
4. Escolha o fornecedor, o número da nota, a data e a condição de pagamento e clique em Lançar nota.

Na nota lançada você vê os itens e as parcelas. Quando pagar uma parcela, clique em Marcar como paga.

4. Lançar uma despesa (aluguel, luz, água...)

Contas que não são compra de mercadoria — aluguel, energia, água, internet, contador — entram como despesa. Elas não mexem no estoque e aparecem em Contas a pagar no Painel Financeiro, com o vencimento.

1. Em Notas de entrada, clique em Lançar despesa.
2. Escolha o credor (a quem você paga). Ele é um fornecedor cadastrado: o dono do imóvel, a companhia de energia etc. Não está na lista? Use o link Cadastrar credor.
3. Escolha a categoria (Aluguel, Energia elétrica, Água, Internet e telefone, Salários e encargos, Impostos e taxas, Contador, Marketing, Manutenção, Transporte e frete, Material de limpeza e escritório ou Outras despesas) e informe o valor total.
4. Informe a data do documento, o vencimento da 1ª parcela e o número de parcelas (de 1 a 36; vencem de mês em mês). Se quiser, escreva uma descrição, como Conta de luz de outubro.
5. Se você já pagou, marque Já está paga: a despesa entra como paga hoje e não fica em Contas a pagar.
6. Clique em Lançar despesa. Quando pagar, abra a despesa e clique em Marcar como paga na parcela.

Corrigir uma despesa lançada errada

Lançou o valor ou as parcelas errados? Em Notas de entrada e despesas, clique em Editar na linha da despesa (ou em Editar despesa dentro dela). Dá para trocar o credor, a categoria, a descrição, a data e o nº do documento, e acertar as parcelas que ainda estão pendentes:

• Valor e vencimento de cada parcela pendente. Para pôr o mesmo valor em todas de uma vez, digite o valor em Mesmo valor em todas as pendentes e clique em Aplicar.
• Excluir uma parcela pendente (marque a caixinha) ou acrescentar parcelas ao final (continuam de mês em mês, com o valor da última).
• O total da despesa é recalculado sozinho: é a soma de todas as parcelas.

Caixa: abrir e fechar

Para: AdministradorGerenteFuncionário

O caixa organiza o dinheiro da gaveta em turnos. É preciso abrir o caixa antes de vender.

Abrir o caixa

1. Clique em Vendas → Caixa.
2. Informe o valor de abertura — o troco que já está na gaveta.
3. Clique em Abrir caixa.

Abri o caixa com o valor errado

Com o caixa ainda aberto, o Administrador ou o Gerente corrige o valor: na tela do caixa, ao lado de Valor de abertura, clique em corrigir, informe o valor certo e o motivo e confirme. O sistema guarda o valor que tinha sido digitado, quem corrigiu, quando e por quê, e mostra isso na tela do caixa e no relatório de fechamento. A correção vale até para um caixa que já tem vendas. Depois de fechado, o caixa não pode ser alterado.

Durante o dia

A tela do caixa mostra as vendas do turno, o total por forma de pagamento e o esperado em dinheiro na gaveta. Para tirar dinheiro (ex.: depósito no banco) registre uma Sangria; para colocar dinheiro (ex.: mais troco), um Suprimento. Se quiser conferir o turno no meio do dia, o botão Imprimir parcial imprime o relatório do que já foi vendido.

Fechar o caixa

1. No fim do turno, clique em Fechar caixa.
2. Conte o dinheiro da gaveta e digite o valor contado.
3. O sistema mostra a diferença em relação ao esperado (positiva = sobrou, negativa = faltou).
4. Clique em Confirmar fechamento.

Imprimir o relatório de fechamento

Depois de fechar, clique em Imprimir fechamento. O relatório (folha A4) traz:

• Vendas do turno: pedido, cliente, quantidade de peças, subtotal, desconto, total e pagamento (com o parcelamento do crédito, quando informado).
• Vendas por forma de pagamento, sangrias e suprimentos, e as trocas do turno.
• A conferência do dinheiro da gaveta: abertura + vendas em dinheiro + suprimentos − sangrias = esperado, o valor contado e a diferença (falta ou sobra).
• Campos de assinatura do responsável pelo caixa e da conferência.

Vendendo no PDV

Para: AdministradorGerenteFuncionário

O PDV (Ponto de Venda) é a tela do caixa. Com o caixa aberto, clique em Vendas → PDV.

1. Colocar as peças no carrinho

• Com leitor de código de barras: bipe a etiqueta — a peça cai direto no carrinho, no topo da lista. Bipou duas vezes a mesma peça, soma 2 e ela sobe de novo para o topo, mesmo que estivesse lá embaixo. Assim você sempre confere o que acabou de bipar.
• Sem leitor: digite parte do nome (ex.: vestido) e clique no + do tamanho/cor certo.
• Pela referência do produto: digite ou bipe a referência (ex.: 1001) e o sistema mostra os tamanhos e cores desse produto para você escolher.
• Para tirar um item, clique na lixeira dele. Limpar esvazia o carrinho.
• No topo do carrinho e acima do total aparece a quantidade de peças do pedido, para conferência.

2. Cliente e desconto (opcionais)

Em Cliente na nota, busque pelo nome ou CPF e clique em Selecionar. Em Desconto, escolha R$ ou % e digite o valor — o total é recalculado na hora.

Corrigir o preço de um item (quem tem permissão)

Se o preço de uma peça veio errado do cadastro, quem tem a permissão vê o link Alterar preço embaixo de cada item do carrinho. Clique, digite o preço certo e clique em Aplicar. O novo preço vale só para essa venda: o item passa a mostrar Preço alterado (cadastro: R$ ...).

• Atualizar também o cadastro do produto: a caixinha aparece só para o Administrador. Marcada, ela corrige o preço de venda no cadastro, e as próximas vendas já saem com o preço certo.
• Fica registrado: o recibo mostra o preço cobrado, o preço do cadastro e quem alterou, e o relatório de vendas marca a venda com um lápis.
• Quem não tem a permissão não vê o link. Ela é liberada por pessoa, em Configurações → Funcionários.

3. Forma de pagamento

• Dinheiro: digite o valor recebido e o sistema mostra o troco.
• Débito, Crédito ou Pix: é só escolher.
• Crédito parcelado: ao escolher Crédito, aparece Parcelas no crédito. Escolha de 1x a 12x (o sistema já mostra o valor de cada parcela) só para registrar no pedido. É opcional e não tem ligação com a maquininha: o banco repassa o valor integral para a loja.
• Vale-troca: para o cliente que está usando o crédito de uma troca (veja Trocas e vales-troca). Digite o número do vale e clique em Consultar para ver o saldo. Se o saldo for menor que o total, divida o pagamento: o vale cobre o saldo e o resto vai em outra forma.
• Cheque: informe número, banco, valor e a data "bom para" de cada cheque (pode ser mais de um, pré-datados).
• Duas formas: marque Dividir em duas formas de pagamento, digite quanto vai na primeira e escolha a segunda — o restante é calculado sozinho.

Imprimir o pedido antes de finalizar (conferência)

Antes de fechar a venda, o botão Imprimir pedido para conferência abre em outra aba o pedido com as peças do carrinho, o cliente (se escolhido), o desconto digitado e o total. Ele sai escrito PEDIDO PARA CONFERÊNCIA — venda ainda não finalizada, sem número e sem pagamento. Nada é gravado: o estoque não baixa e o carrinho continua como está.

4. Finalizar

Clique em Finalizar venda. O estoque é baixado e aparece o comprovante da venda, com as opções de nota fiscal e o botão Nova venda.

5. Imprimir o pedido de venda

Na tela da venda concluída, se a venda tem cliente, aparece o botão Imprimir pedido. Ele abre o pedido de venda (folha A4) com os dados da loja, do cliente, as peças, o desconto, o total e a forma de pagamento (inclusive o parcelamento), com campos de assinatura. Para imprimir o pedido de qualquer venda antiga, use o botão Imprimir no Relatório de vendas.

Notas fiscais (NFC-e e NF-e)

Para: AdministradorGerente

A NFC-e é a nota da venda de balcão (consumidor). A NF-e é a nota com destinatário identificado, usada em vendas para outras empresas ou clientes com CPF/CNPJ e endereço completo.

1. Preparar a loja para emitir NFC-e (uma vez)

1. Em Minha loja → Configuração fiscal, preencha os dados da empresa e envie o certificado digital.
2. No portal da NFC-e da Sefaz-SP (www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal), entre com o certificado digital e faça o Credenciamento da empresa. Há dois: "ambiente de testes" (homologação) e "com validade jurídica" (produção). A empresa precisa ter inscrição estadual ativa no cadastro do estado.
3. Ainda no portal, em Gerenciar Cód Segurança, gere o CSC do ambiente: o portal mostra o Id do CSC (um número curto, como 000001) e o código CSC (longo e secreto). Cada ambiente tem o seu. Nunca revogue um CSC que outro sistema esteja usando.
4. No sistema, em Configuração fiscal, preencha CSC, Id do CSC e a URL de consulta da NFC-e:
   • homologação: https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
   • produção: https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
   Confira também a série e o próximo número da NFC-e e clique em Salvar.

2. Emitir a NFC-e

1. Finalize a venda normalmente no PDV.
2. Na tela da venda concluída, clique em Emitir NFC-e.
3. Aparece "Transmitindo a nota fiscal..." com um contador de segundos: o sistema está esperando a resposta da Sefaz, o que pode levar até 1 minuto. Não feche nem recarregue a tela e não clique de novo.
4. Quando a Sefaz responde, a tela volta com "NFC-e autorizada" (número, série, chave e protocolo) ou com "NFC-e rejeitada" e o motivo. Se for rejeitada, corrija o que o motivo indica e clique em Tentar emitir novamente. Se der erro, espere alguns minutos antes de repetir: a Sefaz limita tentativas seguidas com erro.

3. Imprimir o cupom da NFC-e (impressora de bobina 80 mm)

Com a NFC-e autorizada, clique em Imprimir cupom NFC-e. O cupom traz os dados da loja, os itens, o total, a forma de pagamento, a chave de acesso, o protocolo e o QR Code (aponte a câmera do celular para consultar a nota na Sefaz). O botão também existe em Financeiro → Notas fiscais.

Configurar a impressora (Tanca TP-650 ou parecida) no Windows, uma vez:

1. Instale o driver da impressora e ligue por USB ou rede.
2. Em Preferências de impressão → Opções Avançadas, em Tamanho do papel, escolha Printer 80(72.1) x 210 mm. Evite as opções de 3276 mm e 99999 mm: elas são páginas enormes. A impressora só gasta o papel que o cupom ocupa.
3. Na janela de impressão do Chrome: escolha a impressora, Margens: Nenhuma, Escala: Padrão e desmarque Cabeçalhos e rodapés.

4. Emitir a NF-e

Para emitir NF-e, a venda precisa de um cliente com CPF/CNPJ e endereço completo (veja Clientes). Na tela da venda concluída, clique em Emitir NF-e e acompanhe o mesmo aviso de transmissão. Com a nota autorizada, aparecem Imprimir DANFE e Baixar XML.

5. Controle das notas emitidas

Em Financeiro → Notas fiscais você controla tudo o que foi emitido. Escolha o período (começa no 1º dia do mês), a situação (autorizadas e canceladas, só autorizadas, só canceladas, rejeitadas ou todas) e o tipo (NF-e ou NFC-e). A tela mostra a quantidade e o valor das notas autorizadas e das canceladas e, para cada nota:

• DANFE (NF-e) ou Cupom (NFC-e) para imprimir;
• XML para baixar e enviar ao contador;
• Cancelar para cancelar a nota na Sefaz.

6. Cancelar uma nota

Clique em Cancelar na nota, escolha uma das duas opções e escreva a justificativa (mínimo de 15 caracteres, exigência da Sefaz):

• Cancelar somente a nota — a venda continua valendo e o estoque não muda. Use quando a nota saiu com erro (dado do cliente, por exemplo) e vai ser emitida de novo. Depois de cancelar, a venda ganha de novo o botão para emitir uma nota nova; a nota cancelada fica guardada na lista, com os dois XMLs (da nota e do cancelamento).
• Cancelar a nota e a venda — a venda fica marcada como CANCELADA (continua no histórico), os itens voltam ao estoque, o vale-troca usado volta a valer e ela sai dos totais do caixa, do Painel Financeiro e dos relatórios. Use quando a venda não aconteceu.

Romaneio

Para: AdministradorGerente

Use o romaneio quando as peças saem com o cliente para pagar depois — cliente que leva para provar em casa, lojista que revende, "condicional". No acerto, o que o cliente vendeu é cobrado e o que voltou retorna ao estoque. Dá também para vender direto pelo PDV as peças que o cliente decidiu levar (passo 5). O que sai impresso diz sempre "romaneio de venda".

Representante e comissão

Se o romaneio é de um representante (veja Clientes), o cabeçalho do romaneio impresso diz Representante e traz o percentual de comissão. Na tela do romaneio aparece um card de comissão a receber: o percentual sobre o total já vendido nos acertos, por exemplo 3% de R$ 499,00 = R$ 14,97. Ele se atualiza a cada acerto (acerto estornado sai do cálculo). O comprovante de acerto mostra a comissão daquele acerto e a acumulada. O percentual fica gravado quando o romaneio é aberto: mudar o cadastro depois não altera romaneios antigos. A comissão é informativa: ela não muda o saldo a receber.

1. Abrir o romaneio

1. Em Vendas → Romaneio, clique em Novo romaneio.
2. Escolha o cliente (dá para filtrar a lista digitando o nome).
3. Se quiser, informe a previsão de acerto e um desconto em % sobre o que for vendido.
4. Clique em Abrir e montar remessa.

2. Montar a remessa (as peças que vão com o cliente)

1. Bipe cada peça (cada bip soma 1) ou busque pelo nome e clique em +.
2. Preço da peça: ao lado de cada peça há o campo de preço, já com o valor do cadastro. Para vender no atacado (ou dar um preço especial), mude o valor antes de clicar em +, ou depois, na lista à direita. Quando o preço é diferente do cadastro, aparece o aviso "cadastro R$ ...".
3. Confira a lista à direita — dá para mudar a quantidade, o preço ou remover.
4. Clique em Confirmar remessa. Só agora as peças saem do estoque.

3. Acompanhar o romaneio

Na página do romaneio você vê as peças (saíram, vendidas, devolvidas e as que continuam com o cliente), os acertos, os recebimentos e o histórico. Precisa mandar mais peças? Use Remessa extra.

4. Fazer o acerto

1. Quando o cliente voltar, clique em Fazer acerto.
2. Bipe as peças que ele devolveu — cada bip soma 1 em "Devolvidas".
3. Clique em Restantes → vendidas para cobrar o que ficou com ele. Peça perdida ou estragada que a loja não vai cobrar vai em Perdas.
4. Confira o valor a cobrar (já com o desconto) e clique em Confirmar acerto.

O acerto pode ser parcial (parte das peças continua com o cliente) ou final (nenhuma peça fica com ele). No fim sai o comprovante para imprimir.

5. Gerar uma venda no PDV (o cliente decidiu levar)

Quando o cliente quer comprar agora parte das peças que estão com ele, não precisa fazer acerto: gere a venda direto do romaneio, como se fosse um pedido.

1. Na página do romaneio (ou na tela do Romaneio impresso), clique em Gerar venda.
2. Em Vender agora, informe a quantidade de cada peça (o botão tudo marca todas as que estão com o cliente). As que você não marcar continuam com ele.
3. Clique em Gerar venda no PDV. O PDV abre com o cliente, as peças, os preços do romaneio e o desconto já preenchidos.
4. Escolha a forma de pagamento e finalize como uma venda comum.

Ao finalizar, as peças são baixadas do romaneio como vendidas (sem mexer de novo no estoque, porque já tinham saído da loja) e o valor é pago na própria venda — não vira saldo a receber. No romaneio aparece a etiqueta Venda #N. Esse acerto não pode ser estornado pelo romaneio: se precisar desfazer, use a venda.

6. Receber o pagamento

Na página do romaneio, em Recebimentos, informe o valor e a forma de pagamento e clique em Registrar recebimento. Pode receber em várias vezes, e até antes do acerto (adiantamento). Recebimento em dinheiro precisa do caixa aberto e entra na conta da gaveta.

Quando todas as peças forem acertadas e o saldo for pago, o romaneio fica Quitado. As linhas já acertadas ficam destacadas em verde.

Trocas e vales-troca

Para registrar a troca: AdministradorGerente · para usar o vale no PDV: todos que vendem

Use quando o cliente volta para trocar uma peça (defeito, tamanho errado, desistência). A peça devolvida vira um vale-troca: um crédito do cliente na loja, no valor que ele pagou pela peça. O cliente pode usar o vale na hora, na compra da peça nova, ou depois, quando quiser. Se a peça nova custar mais, ele paga só a diferença; se custar menos, o que sobrar fica de saldo no vale.

1. Registrar a troca

1. Em Vendas → Trocas, clique em Nova troca.
2. Encontre a venda em que o cliente comprou a peça: digite o número do pedido ou o nome do cliente. Sem busca, aparecem as vendas dos últimos 30 dias. Clique em Trocar peças.
3. Na coluna Devolver, digite a quantidade de cada peça que voltou. A tela mostra quanto o cliente pagou por unidade (já com o desconto da venda, se houve) e quantas peças já foram devolvidas antes.
4. Em Destino da peça, escolha Volta ao estoque (peça boa) ou Defeito (não volta pra venda).
5. Informe o motivo da troca e confira o Vale-troca a gerar.
6. Clique em Registrar troca e gerar vale.

2. Entregar o comprovante

Ao registrar, o sistema abre o comprovante da troca com o número do vale e o valor do crédito. Clique em Imprimir e entregue ao cliente: é com esse número que ele usa o vale no caixa.

3. Usar o vale

Na hora: no comprovante, clique em Usar o vale no PDV. O PDV abre com o vale já selecionado; bipe as peças novas e finalize. Se o total passar do saldo, o pagamento já vem dividido: o saldo do vale e o resto em Pix (dá para trocar a segunda forma).

Depois: quando o cliente voltar, no PDV escolha Vale-troca como forma de pagamento, digite o número do vale e clique em Consultar. O sistema mostra o saldo e quanto vai sobrar. Também dá para abrir o vale em Trocas → Vales-troca e clicar em Usar no PDV.

• O saldo é descontado na hora da venda. Vale sem saldo não pode mais ser usado.
• Se o vale não cobre tudo, divida o pagamento (use Dividir em duas formas de pagamento): uma parte no vale e o resto em outra forma. O vale só pode entrar em uma das duas.
• Qualquer vendedor usa o vale no PDV; só Administrador e Gerente registram a troca.

4. Consultar os vales

Em Trocas → Vales-troca você localiza qualquer vale, usado ou não: busque pelo número ou pelo nome do cliente e filtre por Com saldo ou Totalmente usados. Cada vale mostra a situação: Disponível, Usado em parte ou Totalmente usado.

Clique em Ver para abrir o vale: o valor, quanto já foi usado, o saldo, de qual troca e venda ele veio (com as peças devolvidas) e em quais vendas já foi usado, com data e valor de cada uso.

Regras para ter em mente

• O vale não tem prazo de validade hoje: vale até o saldo acabar.
• Quem tiver o número do vale consegue usá-lo no caixa. Confira se o cliente é o mesmo da troca antes de aceitar.
• No Painel Financeiro, a parte da venda paga com vale não conta como dinheiro que entrou, porque o valor já entrou na venda original. No fechamento do caixa, ela aparece como Vale-troca, e as trocas do turno ficam listadas.
• O sistema não emite nota fiscal da troca (cancelamento ou devolução). Combine com o seu contador como tratar a nota da venda original.

Relatórios e financeiro

Para: AdministradorGerente

Relatório de vendas

Em Vendas → Relatório de vendas, escolha o período (De / Até) e veja cada venda com data, forma de pagamento (com o parcelamento do crédito) e valor, além do total. Em cada linha, Ver abre o recibo e Imprimir abre o pedido de venda para imprimir. O lápis ao lado do número marca as vendas em que o preço de algum item foi alterado no PDV.

Vendas do dia

Para ver tudo o que foi vendido em um dia, use o relatório de fechamento do caixa do dia (ele também sai com o caixa ainda aberto, como parcial), ou o Relatório de vendas com a mesma data em De e Até.

Relatório de caixas

Mostra todos os turnos de caixa, quem abriu e fechou e as diferenças encontradas no fechamento. O botão Imprimir de cada linha reimprime o relatório de fechamento daquele caixa.

Painel Financeiro

Em Financeiro → Painel Financeiro você acompanha, no período escolhido (se você não escolher datas, ele mostra o mês inteiro):

• Entradas — vendas e recebimentos de romaneio. A parte de uma venda paga com vale-troca não entra aqui, porque o dinheiro já entrou na venda original.
• Saídas — parcelas pagas a fornecedores e de despesas (aluguel, luz, água...) e sangrias.
• Saldo do período.
• Contas a pagar — parcelas das notas de entrada e das despesas ainda abertas que vencem dentro do período escolhido (atrasadas em vermelho). As despesas aparecem com a etiqueta Despesa e a categoria. Uma despesa em 12 parcelas mostra, em cada mês, só a parcela daquele mês; para ver mais, aumente o período. Se sobrou conta em aberto de antes do período, aparece um aviso amarelo no topo da lista.
• Contas a receber — saldos dos romaneios.

Notas fiscais emitidas

Em Financeiro → Notas fiscais fica o controle das notas emitidas, com XML, DANFE ou cupom e cancelamento. Veja Controle das notas emitidas.

Dúvidas frequentes